Junbao et Tianbao sont deux orphelins élevés au Temple de Shaolin dans la plus pure tradition bouddhiste. Lorsque Tianbao est expulsé pour avoir bafoué les règles rigoureuses du kung fu, son fidèle compagnon le suit sur les routes de la Chine. Mais ils sont contraints de ses séparer. Junbao rejoint un groupe révolutionnaire, tandis que Tianbao s'engage dans l'armée régulière, bien décidé à s'élever dans la hiérarchie militaire. La confrontation entre les deux anciens amis devient dés lors inévitable...
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